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관리자

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제목
Q. 재무설계는 어떻게 시작 하나요?

내용
고객현황 페이지에서 고객등록 후 > 고객현황 페이지에서 등록한 고객을 선택 > 재무설계 고객동의 완료 후 Planning Start버튼 클릭하여 보장설계/은퇴설계/종합재무설계중 한가지를 택하고 설계 기준일을 설정하여 재무설계를 시작 하실 수 있습니다.