A smart financial plan for your client's life
재무설계 플랫폼
플랜플러스 전문가용
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Deliver More Plans, Help More Clients!
더 많은 고객에게 언제 어디서든 쉽고 간편하게 수준 높은 자산관리 서비스를 제공해 보세요.
내보험다보여 보험조회, 보장분석 리포트
간편하게 고객의 보험내역을 조회하고, 퀄리티 높은 보장분석 리포트를 만들 수 있습니다. 또한 고객의 건강검진 결과를 기반으로 10대 주요 질환에 대한 질병예측 데이터를 반영해 맞춤형 보장분석도 가능합니다.
사용 가능 기기
통합연금포털조회, 연금분석, 재무설계 리포트
플랜플러스는 보장분석 이외에도 재무상태분석,
은퇴설계, 교육설계, 목돈설계, 부채설계,
투자설계 등 총 7개 모듈에 대한
종합적인 재무설계가 가능합니다.
사용 가능 기기
고객의 모든 정보를 한 곳에서 통합관리
고객DB분석, 상담캘린더, 상담일지, 주소검색, 스마트명함
기능 등을 통해 통합적이고 효율적인 고객관리와
영업활동 관리가 가능하도록 도와줍니다.
사용 가능 기기
차원이 다른 세일즈 컨텐츠
카톡 단체 발송 및 자동 문자발송 기능, 자산관리 컨텐츠(칼럼, 모바일카드), FP 자료실, 재무설계 온라인 교육과정 등 영업에 활용하실 수 있는 다양한 세일즈 툴을 함께 제공해 드립니다.
사용 가능 기기
TRAINING PROGRAMS
“고객에게 제대로 된 재무설계 서비스를 제공하고 싶으세요? PlanPlus가 그 답을 찾아 드립니다.”
PlanPlus는 ‘재무설계 가이드북’을 통해 재무설계
전문가 양성을 위한 기본 이론 교육, 실무 프로세스,
프로그램 사용방법 등을 무료 온라인 강의 형태로
사용자 전원에게 제공하고 있습니다.
기본적인 온라인 교육과정 이외 추가적인 재무설계
역량 강화를 원하는 기업, 단체 대상으로 맞춤형
오프라인 재무설계 실무 교육을 진행해드립니다.
PURCHASE
플랜플러스는 부담없는 가격으로 고객에게 최고 수준의 재무설계 서비스를 제공할 수 있는
All-in-one Financial Planning 플랫폼 을 제공합니다.
무료
스마트폰 앱
보험조회 / 자산관리 컨텐츠 / 고객관리 / 쇼핑몰
월 1만원 (정기구독)
스마트폰 앱,태블릿앱,PC
보험조회 / 자산관리 컨텐츠 / 고객관리 / 쇼핑몰
· 보장분석 (AI건강분석 적용)
· 간편재무설계
· 종합재무설계
· 카톡단체발송 메뉴
50인 이상
기본내용 동일
+
추가 혜택 제공
· 프로그램 사용교육 제공
· 재무설계 교육 제공
· 할인가 적용 (협의 필요)
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