간편하게 고객의 보험내역을 조회하고, 퀄리티 높은 보장분석 리포트를 만들 수 있습니다. 또한 고객의 건강검진 결과를 기반으로 10대 주요 질환에 대한 질병예측 데이터를 반영해 맞춤형 보장분석도 가능합니다.

사용 가능 기기

플랜플러스는 보장분석 이외에도 재무상태분석,
은퇴설계, 교육설계, 목돈설계, 부채설계,
투자설계 등 총 7개 모듈에 대한
종합적인 재무설계가 가능합니다.

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고객DB분석, 상담캘린더, 상담일지, 주소검색, 스마트명함
기능 등을 통해 통합적이고 효율적인 고객관리와
영업활동 관리가 가능하도록 도와줍니다.

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카톡 단체 발송 및 자동 문자발송 기능, 자산관리 컨텐츠(칼럼, 모바일카드), FP 자료실, 재무설계 온라인 교육과정 등 영업에 활용하실 수 있는 다양한 세일즈 툴을 함께 제공해 드립니다.

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