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재무설계 플랫폼
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더 많은 고객에게 언제 어디서든 쉽고 간편하게 수준 높은 자산관리 서비스를 제공해 보세요.

복잡한 내보험다보여 고객 회원가입은 No!
모바일앱에서 문자인증만으로 간편하게 고객의
보험내역을 조회하고, 보장분석 보고서를
만들 수 있습니다.
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플랜플러스는 보장분석 이외에도 재무상태분석,
은퇴설계, 교육설계, 목돈설계, 부채설계,
투자설계 등 총 7개 모듈에 대한
종합적인 재무설계가 가능합니다.
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고객DB분석, 상담캘린더, 상담일지, 주소검색
기능 등을 통해 통합적이고 효율적인 고객관리와
영업활동 관리가 가능하도록 도와줍니다.
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자산관리 컨텐츠 런클릭, FP자료실,
자산관리 모바일 카드, 재무설계 실무 가이드 e-book,
온라인 강의 등 엽업에 활용하실 수 있는
다양한 세일즈 툴을 함께 제공해드립니다.
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플랜플러스는 부담없는 가격으로 고객에게 최고 수준의 재무설계 서비스를 제공할 수 있는
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스마트폰 앱
보험조회 / 자산관리 컨텐츠 / 고객관리 / 쇼핑몰
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· 보장분석 (질병예측, 유전자검사적용)
· 재무설계
· 고객용 플랜플러스 연동
50인 이상

기본내용 동일
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· 월 3개월 무료 사용기간
· 프로그램 사용교육 제공
· 재무설계 교육 제공